东汉末年，天下(xià )大乱。一代枭雄曹孟德（于和伟 饰）在逐鹿的群雄中间声名鹊起。他将落难的献帝刘协接到(dào )许都，以(yǐ )天子威名号令诸侯，更渐渐滋长着一颗霸主的不(bú )臣之心。在毫不留情地铲(chǎn )除异己的(de )同时，曹丞相遍觅孝廉贤良，唯才是举，从早(zǎo )期的荀彧，到之后的荀攸、杨修（翟天临 饰），均进入幕府一展才华。是时，河内司马家的老二司马懿（吴秀波 饰）韬光养晦，隐姓埋名，为避免曹操的征召宁肯自断其腿。后在世子曹丕（李晨 饰）恳切的邀请下，他成为曹丕的幕僚。为争夺世子之位，曹(cáo )丕和弟弟曹植展开明争暗斗(dòu )，而他们各自(zì )的幕(mù )僚司马懿和杨(yáng )修也卷入连番智斗之中。