东汉末年，天下大(dà )乱。一代枭雄曹孟德（于和伟 饰）在逐鹿的群雄中间(jiān )声名鹊起。他将落难的献帝刘协接到许都，以天子威名号令诸侯，更渐渐滋长着一颗霸主的不臣之心。在毫(háo )不留情地铲除异己的同时，曹(cáo )丞相遍觅孝廉贤良，唯才是举，从早期的荀彧，到之后的荀攸、杨修（翟(zhái )天临 饰），均进入幕府一展才华。是时，河内司马(mǎ )家的老二司马懿（吴秀波 饰）韬光养晦，隐姓埋名，为避免曹操的征召宁肯自断其腿。后在世子曹丕（李晨 饰）恳切的邀请下，他成为曹丕的幕僚。为争夺世子之位，曹丕和弟弟曹(cáo )植展开明争暗(àn )斗，而(ér )他(tā )们各自的幕僚司马懿和杨修也卷入连番智斗(dòu )之中。