东汉末年，天下大(dà )乱。一代枭雄曹孟德（于和伟 饰）在逐鹿的(de )群雄中间声名鹊起。他将落难的献帝刘协接到许都，以天子威名号令诸侯，更渐渐滋长着一颗霸主的不臣之心。在毫不留情地铲除异己的同时，曹丞相遍觅孝(xiào )廉贤良，唯才是举，从早期的荀彧(yù )，到之后(hòu )的荀攸、杨修（翟天临 饰），均(jun1 )进入幕府(fǔ )一展才华。是时，河内司马家的老二司(sī )马懿（吴秀波 饰）韬光养晦，隐姓埋名，为避(bì )免曹操的征召宁肯自断其腿。后在世子曹丕（李晨 饰）恳切的邀请(qǐng )下，他(tā )成为曹丕的幕僚。为争夺世子之位，曹丕和弟弟(dì )曹植展开明争暗斗，而他们各自的幕僚司马懿和杨修也卷入连番智斗之中。