东汉末年，天下大乱。一代枭雄曹孟德（于和伟 饰）在逐鹿的群雄中间声名鹊起。他将落难的献帝(dì )刘(liú )协接到许都，以天子威名号令诸侯，更渐渐滋长着一颗霸主的不臣之(zhī )心。在(zài )毫不留情地铲除异己的同时，曹丞相遍觅孝廉贤良，唯才是举，从早期的荀彧，到之后的荀攸、杨修（翟天临 饰），均进(jìn )入幕府一展(zhǎn )才华。是(shì )时，河内司马家的老二司马懿(yì )（吴秀波 饰(shì )）韬光养晦，隐姓埋名，为避免曹操的征召宁肯自断其腿。后在世子曹丕（李晨 饰）恳切的邀请下，他成为曹丕的幕僚。为争夺世子之位，曹丕和弟弟曹植(zhí )展开明争暗斗，而他们各自的幕僚司马懿和杨(yáng )修也卷入连番智斗之中。