满清入主中原，正(zhèng )当一切百废俱兴之际，清太祖顺治驾崩(bēng )。顺治临终将皇位(wèi )传予三阿哥玄烨＜康熙＞（张智霖），并授命索尼、苏克萨哈、遏必隆及鳌拜四位顾命大臣辅政。玄烨童年并不得父皇(huáng )欢心(xīn )，而后更由于染上天花被迫迁居宫外，孤苦无依之际，与鳌拜（林嘉华）结识(shí )并被其英雄气(qì )概所吸引，与之习武，因此(cǐ )产生一种亲如父子的感情。玄烨即位，改(gǎi )元康熙，熙以拜为榜样，不论武功、政事均十分信任；拜亦借助与熙之间(jiān )的关系，在朝中排除异己(jǐ )；熙日(rì )渐长大，由「明史案」、「汤若望案」及「圈地换地事件」中发现拜嚣张狂妄的(de )真面目，更促使熙借大婚早日亲政的决心。　　熙自幼与冰月公主（梁(liáng )小冰）青梅(méi )竹马，熙遂向太皇太后提出立月为后之事，不料遭太后以月非安亲王亲生女，出身不明为由拒绝，适逢靖南王之弟耿聚忠上书求亲，太后乘机将月嫁予忠(zhōng )，以达分开熙、月及(jí )拉拢靖南王之双重目的。　　眼见心(xīn )爱之人迫嫁他人，熙无限心伤，但以国事为重只好依太后之命在芸芸美女中，选(xuǎn )了索尼之孙女芳仪为后，专注全力于国家政事。拜势力日益坐(zuò )大，多次与熙作对，熙虽贵为天子也敌不(bú )过拜，又难舍(shě )月嫁予耿聚忠而终日忧愁，幸得太后多番教训才如梦初醒，立志要在拜手中夺回政权。　　拜见熙似有夺权之势，为显示势力竟以回乡祭祖理(lǐ )由请辞，让熙一尝事事受(shòu )阻、路(lù )路(lù )不通的滋味，熙不得已只得将拜迎回京师重掌朝政。在此(cǐ )情势下，熙微服离京寻求有识之士，偶遇前朝朱三太子（朱慈安），两人结为师生，朱亦不避国仇家恨为熙提供治国良策(cè )，并惊见朱之养女水月貌似冰月，移情之下渐萌爱意，而(ér )后虽厘清已对水之真爱，岂料却(què )被拜知悉派(pài )人追杀。　　熙一方面为对付拜而苦恼，另一方(fāng )面又惊闻三藩蠢蠢欲动，幸得冰之协助，拉拢三藩以对抗拜之兵(bīng )力，并启用索额图来加强宫中守卫，熙究竟有何妙计对付心思缜密，不可一世的鳌拜？这其中又将发生什幺样的变(biàn )化与转机？万人之上的熙是否真能与心中所爱长相(xiàng )厮守？