满清入主中原，正当一切百废俱兴之际，清太祖顺治驾崩。顺治临终将皇位传予三阿哥玄烨＜康熙＞（张智霖），并授命索尼、苏克萨(sà )哈、遏必隆及鳌拜四位顾命大臣辅政。玄烨童年并不得父皇欢心，而后更由(yóu )于染上天花(huā )被迫迁居宫外，孤苦无依之际，与鳌拜（林嘉华）结识并被其英雄气概所(suǒ )吸引，与之习武，因此产生一种亲如父子的感情。玄烨(yè )即位，改元康熙，熙以拜为榜样，不论武功、政事均十分信任；拜亦借助与熙之间的关系，在朝中(zhōng )排除异己；熙日渐长大，由「明史案」、「汤若望案」及「圈地换地事件(jiàn )」中发现拜嚣张狂妄的真面目，更促使熙借大婚早日亲政的决心。　　熙自幼与冰月公主（梁小冰）青梅竹马，熙遂向太皇太后提出立月为后(hòu )之事，不料遭太后以月非安亲王亲生女，出身不明为由拒绝，适逢靖南王之弟耿聚忠上书求亲，太后乘机将月嫁予忠，以达分开熙、月及拉拢靖南王之双重目的。　　眼见心爱之人迫嫁他人，熙无限心伤，但以国事为重只(zhī )好依太后之命在芸芸美(měi )女中，选了索尼之孙女芳仪为后，专注全力于国家政事。拜势力日益坐大，多次与熙作对，熙虽贵为天子也敌不过拜，又难舍月嫁予耿(gěng )聚(jù )忠(zhōng )而终(zhōng )日忧愁，幸得太后多番教(jiāo )训才如梦初醒，立(lì )志要在拜手中夺回政权。　　拜见熙似有夺(duó )权之势，为显示(shì )势力竟以回(huí )乡祭祖理由请辞，让熙一尝事事受阻、路路不通的滋味，熙不得已只得将拜迎回京(jīng )师重掌朝政。在此情势下，熙微服离(lí )京寻(xún )求有识之士，偶遇前朝朱(zhū )三太子（朱慈安），两人结(jié )为师生，朱亦不避国仇(chóu )家恨为(wéi )熙提供治国良策，并惊见朱之养女水月貌似冰月，移情之下渐(jiàn )萌爱意，而后虽厘清已对水之真爱，岂料却被拜(bài )知悉派人追杀。　　熙一方面为对付拜而苦恼，另一(yī )方(fāng )面又惊(jīng )闻三藩蠢蠢欲动，幸得冰(bīng )之协助，拉拢三藩以对抗拜之兵力，并启用索额图来加强宫中守卫，熙究竟有何妙计对付心思缜密，不可一世的鳌拜(bài )？这其(qí )中又将发生什幺样的(de )变化与转机？万人之上的熙是否真能与心中(zhōng )所爱长相厮守？