满清入主中原，正当一切百废俱兴之际，清太祖顺治驾崩。顺治临终将皇位传予三阿哥玄烨＜康熙＞（张智霖），并授命(mìng )索尼、苏克萨哈、遏必隆及鳌拜四位顾命大臣辅政。玄烨童年并不得父(fù )皇欢心，而后更由于(yú )染上天花被迫迁居宫外，孤苦(kǔ )无依之际，与鳌拜（林嘉华）结识并被其英雄气概所吸引(yǐn )，与之习武，因此产生一种亲如父子的感情。玄烨即位，改元康熙，熙以拜为榜样，不(bú )论武功、政事均十分信任；拜亦借助与熙(xī )之间的关系，在朝中排除异(yì )己；熙日渐长大，由「明史案」、「汤(tāng )若望案」及「圈地换地事(shì )件」中发现拜嚣张狂妄的(de )真面目，更促使熙借(jiè )大婚早日亲政的(de )决心。　　熙(xī )自幼(yòu )与冰月公主（梁小冰）青梅竹马，熙遂向太皇太后提出立月为后之事，不料遭太后以月非安亲王亲生女，出身不明为由拒绝，适逢靖南王之弟(dì )耿聚忠上书求亲，太后乘机将月嫁予忠，以达分开熙、月及拉拢靖南王之双重目的。　　眼见心爱(ài )之人迫嫁他人，熙(xī )无限心(xīn )伤，但以国事为重只好依太后之命(mìng )在芸芸美女中，选了索(suǒ )尼之孙女芳仪为后，专注全力于国家政事。拜势力日益坐大，多次与熙作对，熙虽贵为天子也敌不过拜，又难舍月嫁予耿聚忠而终日忧愁，幸得太后多番教训才如梦初醒，立志要在拜手中夺回政权。　　拜见熙似有夺权之(zhī )势，为显示势力竟以回乡祭祖理由请辞，让熙一尝事事受阻、路路不通(tōng )的滋味，熙不得已只得将拜迎回京师重掌朝政。在此情势下，熙微服(fú )离京寻求有识之士，偶遇前朝朱三太子（朱慈安），两人结为师生，朱亦不避国(guó )仇家恨为熙提供治国良策，并惊见朱之养女水月貌似冰月，移情之下渐萌爱意，而后虽厘清已对水之真爱，岂料却被拜知悉派人追杀。　　熙一方面为对付拜(bài )而苦恼，另一方面又惊闻三藩蠢蠢(chǔn )欲动，幸得(dé )冰之协助(zhù )，拉拢(lǒng )三藩以对抗拜之兵力，并启用索额图来(lái )加强宫中守卫，熙究竟有何妙计对付心思缜密，不可一世的鳌拜？这其中又将发生什幺样的变化与转机？万人之上的熙是否真能与心中所爱长(zhǎng )相厮守？