满清入主中原，正当一切百废俱兴之际，清太祖顺(shùn )治驾崩。顺治临终将皇位传予三阿哥玄烨＜康熙＞（张智霖），并授命索尼、苏克萨哈(hā )、遏必隆及鳌拜四位顾命大臣辅政。玄烨童年并不得父皇(huáng )欢心，而后更由于染(rǎn )上天花被迫迁居宫外，孤苦无依之际，与鳌拜（林嘉华）结识并被其英雄气概所吸引，与之(zhī )习武，因此产生一种亲如父子的(de )感情。玄烨即位，改元康熙，熙以拜为(wéi )榜样，不论武功、政事均十分信任；拜亦借助与熙之间的关系，在(zài )朝中排除异己；熙日渐长大，由「明史案」、「汤若(ruò )望案」及「圈地换地事件」中发(fā )现拜嚣张狂妄的真面目，更促使熙借大婚早日亲政的决心。　　熙自幼与冰月公主（梁小冰）青梅竹马，熙(xī )遂向太皇太后(hòu )提出立月为后之事，不料遭太后(hòu )以月非安(ān )亲王亲生女，出身不明为由拒绝，适逢靖南王之弟耿聚忠上书求亲，太后乘机将月嫁予忠，以达分开熙、月及拉拢靖南王(wáng )之双重目的。　　眼见心爱之人迫嫁他人，熙无限心伤，但以国事为重只好依太后之命在芸芸美女中，选了索尼之孙女芳仪为后，专注全力于国家政事。拜势力日益坐大，多次与熙作对，熙虽贵为天子也敌不过拜，又难舍月嫁予耿聚忠而终日忧(yōu )愁，幸得太后多番教训才如梦初(chū )醒(xǐng )，立志要在拜手中夺回政权。　　拜见熙(xī )似有夺权之势，为显示势力竟(jìng )以(yǐ )回乡祭祖理由请辞，让熙一尝事事受阻、路路不通的滋味，熙不得已只得将拜迎回京师重掌朝政。在此情势下，熙微服离京寻求有识之士，偶遇前朝朱三太子（朱慈安），两人结为师生，朱亦不避国仇家恨为熙提供治国良策，并惊见朱(zhū )之养女水月貌似冰月，移情之下渐萌爱意，而后虽厘清已对水之真爱，岂料却被拜知悉派(pài )人追杀(shā )。　　熙一方面为对付拜而苦恼，另一方面又惊闻三藩蠢蠢欲动，幸得冰之协助，拉拢三藩以对抗拜之兵力，并启用索额图来加强宫中守卫，熙究竟有(yǒu )何妙计对付心思缜密，不可一世的鳌(áo )拜？这其中又将发生什幺样的变化与转机？万人之上的熙(xī )是否真能与心(xīn )中所爱长相厮守？