满清入主中原，正当一切百废俱兴之际，清太祖顺治驾崩。顺治临终将皇位传予三阿哥玄烨＜康熙＞（张智霖），并授命索尼、苏克萨哈、遏必隆及鳌拜四位顾命大臣辅政。玄烨童年并不得父(fù )皇欢心，而后更(gèng )由于染上天花被迫迁居宫外，孤苦无依之际，与鳌拜（林嘉华）结识并被其英雄气概所吸引，与之习武，因此产生一种亲(qīn )如父子的感情。玄烨即位，改元康熙，熙(xī )以拜为榜样，不论武功、政事均(jun1 )十分信任；拜亦借助与熙之间的关系，在朝中排除异己(jǐ )；熙日渐长大，由「明(míng )史案」、「汤若望案」及「圈地换地事件(jiàn )」中发现拜(bài )嚣张狂妄的真面目，更促使熙借大婚早日亲政的决心。　　熙自幼与冰月公主（梁小冰）青梅竹马，熙遂向太皇太后提出立(lì )月为后之事，不料遭太后以月(yuè )非安亲王亲生女，出身不明为由拒绝，适逢靖南王(wáng )之弟(dì )耿聚忠上书求亲，太后乘机将月嫁予忠，以达分开熙、月及拉拢靖南王之双重目的。　　眼见心爱之人迫嫁他人(rén )，熙无限心伤，但以国事为(wéi )重(chóng )只好依太后之命在芸芸(yún )美女中，选了索尼之孙女芳仪为后，专(zhuān )注全力于国家政事。拜势力日益坐大(dà )，多次与熙作对，熙(xī )虽贵为天子也敌不过拜，又难舍月嫁予耿聚忠而终日忧愁，幸得太后多番教训(xùn )才如梦初(chū )醒，立志要在拜手中夺(duó )回政权。　　拜见熙似有(yǒu )夺权之势，为显示势力竟(jìng )以回乡祭祖(zǔ )理由请辞，让熙一尝事事受阻、路路不通的滋味(wèi )，熙不得已只得将拜迎回京师重掌朝政。在此情势下，熙微服离京寻求有识之(zhī )士，偶遇前朝朱三太子（朱慈安），两人结为师生，朱亦不避国仇(chóu )家恨为熙提供(gòng )治国良策，并惊见朱之养女水月貌似冰月，移情之下渐萌爱意，而后(hòu )虽厘清已对水之真爱，岂料(liào )却被拜知悉派人追杀。　　熙一方面为对付(fù )拜而苦恼，另一方面又惊闻三藩蠢蠢欲动，幸得冰之协助，拉拢三藩以对抗拜(bài )之兵力，并启用索额图来加强宫中守卫，熙究竟有何妙(miào )计对付心思缜密，不可一世的鳌拜？这其中又将发生什幺样的变化与转机？万人之上的熙是否真能与心中所爱长相厮守？