满清入主中原，正当(dāng )一切百废俱(jù )兴之际，清太祖顺治驾崩。顺(shùn )治临终将皇位传予三阿哥玄烨＜康熙＞（张智霖），并授命索尼、苏克萨哈、遏必隆及鳌拜四位顾命大臣辅政(zhèng )。玄烨童年并不得父皇欢心，而后更由于染(rǎn )上天花被迫迁居宫外，孤苦无依之(zhī )际，与鳌拜（林嘉华）结识并被其英雄气概(gài )所吸引，与之习武，因此产生一(yī )种亲如父子的感情。玄烨即(jí )位，改元康熙，熙以(yǐ )拜为(wéi )榜样，不论武功、政(zhèng )事均十分信任；拜亦借助与熙之间的关系，在朝中排除异己；熙日渐长大，由「明史案」、「汤若望案」及「圈地换地事件」中发现拜嚣张狂妄的真面目，更促(cù )使熙借大婚早日亲政的决心。　　熙自幼与冰月公主（梁小冰）青梅竹马，熙遂向太皇太后提出立月为后之事，不料遭太后以月非安亲王亲生(shēng )女，出身不明为(wéi )由拒绝，适逢靖(jìng )南王之弟耿聚忠(zhōng )上书求亲，太后乘机将月嫁予忠，以达分开熙、月及拉拢靖南王之双重目的。　　眼见心爱之人(rén )迫嫁他人，熙无限心伤，但以国事为重只好(hǎo )依太后之命在芸芸美女中，选了索(suǒ )尼之孙女芳仪为后，专注全力(lì )于国家政事。拜势力日益坐大，多次与熙作对，熙虽贵为天子也敌不过拜，又难舍月嫁予耿聚忠而(ér )终日忧愁，幸得太后多番教训才如梦初醒，立志要在拜手中夺回政(zhèng )权。　　拜见熙似(sì )有夺权之势，为显示势力竟以回乡(xiāng )祭祖理由请辞(cí )，让熙一尝事事受阻、路路不通的滋味，熙不得已只得将拜迎回京师重掌朝政。在此情势下，熙微服离京寻求有识之士，偶遇前朝朱三太子（朱慈安），两人结为师生(shēng )，朱亦不避国仇家恨为熙提供治国良策，并惊见(jiàn )朱之养女水月貌似冰月，移情之下渐萌爱意，而后虽厘清已对水之真爱，岂料却被拜知悉派人追杀。　　熙一方(fāng )面为对付拜而(ér )苦恼，另一方面又惊闻三藩蠢蠢欲动，幸得冰之协助，拉拢三藩以对抗拜(bài )之兵力(lì )，并启用索额图来加强宫中守卫，熙究竟有何妙计对付心思缜密，不可一世的(de )鳌拜？这其中又将发生什幺样的变化与转机？万人之上的熙是否真能与心中所(suǒ )爱长相厮守？