满清入主中原，正当一切百废俱兴之际，清太(tài )祖顺治驾崩。顺治临终将(jiāng )皇位传予三阿哥玄烨＜康熙＞（张(zhāng )智霖），并授命索尼、苏克萨哈、遏必隆及鳌拜四位顾命大(dà )臣辅政。玄烨童年并不得父皇欢心，而后更由于染上天花被迫迁居(jū )宫外，孤苦无依之际，与鳌拜（林嘉华）结识并被其英雄气概所吸引，与之习武，因此产生一种亲如父子的感情。玄烨即位，改元康熙，熙以拜为榜样(yàng )，不论武功、政事均十分信任；拜亦借助(zhù )与熙之间的关系，在朝中排除异己；熙日(rì )渐长大，由「明史案(àn )」、「汤若望案」及「圈地换地事件」中发(fā )现拜嚣张狂妄的真面目，更促使(shǐ )熙借大婚早日亲政的决心。　　熙自(zì )幼与冰月公主(zhǔ )（梁小(xiǎo )冰）青梅竹马，熙遂向太皇太后提(tí )出立月(yuè )为后之事，不料遭太后以月非安亲王亲生女，出身不明为由拒绝，适逢靖南王之弟耿聚忠上书求亲，太后乘机将月嫁予忠，以达分开熙、月及拉拢靖南王之双重目的。　　眼见心爱之人迫嫁他人，熙无限心(xīn )伤，但以国事为重只好依太后之命在芸芸美女中，选了索尼之孙女芳仪为后，专注全力于国家政事。拜势力日益坐大，多次与熙作对(duì )，熙虽(suī )贵为天子也敌不过拜，又难舍月嫁予耿聚忠而终日忧愁，幸得太后多番教训才如(rú )梦初醒，立志要在拜手中夺回政权(quán )。　　拜见熙似有夺(duó )权之势，为显示势力竟以回乡祭祖理由请辞，让熙一尝事事受阻、路路不通的滋味，熙不(bú )得已只得将拜迎回京师重掌朝(cháo )政。在此情势下，熙微服离京寻求有识之士，偶遇前朝朱三太子（朱慈安），两人(rén )结为师生，朱亦不避国仇家恨为熙提供治(zhì )国良策，并惊见朱之(zhī )养女水月貌似冰月，移情之下渐萌爱意，而后虽厘清已对水之真爱，岂料却被拜知悉派人追杀。　　熙一方面为对付拜而苦恼，另一方面又惊(jīng )闻三藩蠢蠢(chǔn )欲动，幸得冰之协助，拉(lā )拢三藩以对抗拜之兵力，并启用索额图(tú )来加强宫中守卫，熙究竟有何妙计对付心思缜密，不可一世的鳌拜？这其中又将发生什幺样的(de )变化与转机？万人之上的熙是否真能与心中所爱长相厮(sī )守？