满清入主中原，正当一切百废俱兴之际，清太祖顺治驾崩。顺治临终将皇位传予三阿哥玄烨＜康熙＞（张智霖），并授命索尼、苏克萨(sà )哈、遏必隆及鳌拜四位顾命(mìng )大臣辅政。玄烨童年并不得父皇欢心，而后更由于染(rǎn )上天花被迫迁居宫外，孤苦无依之际，与鳌拜（林嘉华）结(jié )识并被其英雄气概所吸引，与(yǔ )之(zhī )习武，因此产生一种亲如父子的感情。玄烨即位，改元康熙(xī )，熙以拜为榜样(yàng )，不论武功、政事均十分信任；拜亦借(jiè )助(zhù )与熙之间的关系，在朝中排除异己；熙日渐长大(dà )，由「明史案」、「汤若望案」及(jí )「圈地换地事件」中(zhōng )发现拜嚣张狂妄的真面(miàn )目，更促使熙借大婚早日亲政的决心。　　熙自幼与冰月公主（梁小冰）青梅竹马，熙遂向太(tài )皇太后提出立月为后之事，不料遭太后以月非安亲王亲生女，出身不明为由拒绝，适逢靖南王之弟耿聚忠上书求亲(qīn )，太后乘机(jī )将月嫁予忠，以达分开熙、月及(jí )拉(lā )拢靖南王之双重目的。　　眼(yǎn )见心爱之人迫嫁他人，熙无限心伤，但以国事为重只好依太后之命在芸芸美女中，选了索尼之孙女芳仪为后，专注全力于国家政事。拜势力日(rì )益坐大，多次与熙作对，熙虽贵为天子也敌不过拜，又难舍月嫁予耿聚忠而终日忧愁，幸得太(tài )后多番教训才如(rú )梦初醒，立志要在拜手中夺回(huí )政权(quán )。　　拜见熙似有夺权之势，为显(xiǎn )示势力竟以回乡祭祖理由请辞，让(ràng )熙一尝事事受阻、路路(lù )不通的滋味，熙不得已只(zhī )得将拜迎回京师重掌朝政。在此情势(shì )下，熙(xī )微服离京(jīng )寻求有识之士，偶遇前朝朱三太子（朱慈安），两人结为师生，朱亦不避国仇家恨为熙提供治国良策，并惊见朱之养(yǎng )女水月貌似冰月，移情之下渐萌爱意，而后虽厘清(qīng )已对水之真爱，岂料却被拜知悉派人追杀。　　熙一方面为对付拜而苦恼，另一方面又惊闻三藩蠢蠢欲动，幸得冰之协助，拉拢三藩以对抗拜之兵力，并启用索额图来加强宫中守(shǒu )卫，熙究竟有何妙计对付心思缜密，不可一世的鳌拜？这其中又将发生什幺样的变化与转机？万人之上的熙是否真能与心(xīn )中所爱长相厮守？